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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💖，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧅💕👘🧄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍊🍍，估值下修到价值洼地区间🩱🥾。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍄🍌🩲👜，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💋👙💝。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择💖👅👄🍌🍎，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍋💛，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🍇🤍🥬。其余板块受访者看好比例变动较小👅💛💗💓。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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1、对于以伊(yi)冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗(lang)亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势(shi)下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示(shi)：“以色列与伊朗之间的(de)冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击(ji)，标(biao)志(zhi)着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全(quan)球市场显现。霍尔木兹(zi)海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”