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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻(zu)力(li)——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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对市(shi)场而言，恒指过去一(yi)个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际(ji)收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等(deng)不确定性(xing)需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不(bu)排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买(mai)回优质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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