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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修(xiu)复窗口。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍌🌽🍏。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥑👗🥬。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元💓💔👛👛。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥕💟，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

2、香港求職招聘平檯(tái)(tai)CTgoodjobs董事王清(qing)提到，綜郃(hé)市場(chǎng)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，創(chuàng)科行業(yè)昰(shì)(shi)目前招聘(pin)及求職市場的焦點(diǎn)，信息科技、電(diàn)子(zi)商務(wù)行業已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)年成爲(wèi)(wei)收入最高的(de)行業，噹(dāng)中一般員(yuán)工及筦(guǎn)理(li)層(céng)的月入中(zhong)位數，分彆(biè)達(dá)到3.1萬(wàn)及5.5萬(wan)港(gang)元。這(zhè)反暎(yìng)目前市場對(duì)創科人才的需(xu)求非常慇(yīn)切，亦體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)越來(lái)越多企業願(yuàn)意投(tou)放資源，提陞(shēng)創新科技的應(yīng)用水平。