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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄🥒🥝🥦，尤其港股表现更为强势💓👜🍌👘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🩰🥻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄💔👅🍑，恒生指数21年全年下跌-14%💝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍒😠💖，结构上电力设备领涨，此外有色金属💕💋😡、煤炭🥝🍑💌😈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋💟，同样涨幅居前👄🍏🍇，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👗🥥💞👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥿👚，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💟🍆🥬🤍💟。当前来看🤬👅，关注通胀回归的节奏和幅度💓🩱，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😠💘🥕🥒，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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他补充道：“我认为很有可(ke)能达成协议。”特朗普在周(zhou)日播出的******（ABC）新闻(wen)采访中表(biao)示，美国“有可(ke)能”介入这场冲突，尽管他指出美(mei)国“目前还没有介入(ru)”。

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他表示，随着央行持续缩减购债👛，日本需要加大力度吸引国内外投资者进入日本国债市场。他表示🩲🍇🥝💯，开发更具吸引力的债券产品是满足这一需求的途径之一🥒。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來(lai)昰(shì)否(fou)能持續性的脩(xiū)復改善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。