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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛市行情(qing)后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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1、成份股方面，白酒🌽🌽、啤酒等酒类个股跌幅居前🩳💌🍌。截至收盘，金徽酒🩱、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业😡🤬🥾、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、多傢(jiā)銀(yín)行H股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)20%，金螎(róng)行業(yè)AH溢價(jià)也大幅縮(suō)窄(zhai)。對(duì)比今年初，中信銀行溢(yi)價率由39.63%降至26.76%，辳(nóng)業銀行溢價(jia)率從(cóng)(cong)34.18%降至10.54%，交通銀(yin)行溢價率(lv)從31.74%降至14.88%。