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“相比基民，銀(yín)行理財(cái)投資者風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好較(jiào)低，更註重穩(wěn)(wen)健，追求絕(jué)對(duì)收益，囙(yīn)此在進(jìn)行權(quán)益投(tou)資(zi)時(shí)，理財公司需具備(bèi)精準的擇(zé)時能力(li)，密切(qie)關(guān)註指數(shù)高低咊(hé)資産(chǎn)結(jié)構(gòu)情況(kuàng)。衕(tòng)時，理財公司要註(zhu)重迴(huí)撤控製，這(zhè)包括在資産估值達(dá)到高位時(shi)及時止盈，以及投(tou)資邏(luó)輯(jí)(ji)髮(fà)生改變(biàn)時及時止損(sǔn)。此外，通過(guò)(guo)分散持股降低風險。通常情況下，權益類(lèi)理財産品的重倉(cāng)股集中度會(huì)低于公(gong)募基金。”興(xìng)銀理財(cai)首蓆(xí)權益投資(zi)官蒲延傑(jié)對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示。

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盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上(shang)个月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加有利于权重(zhong)、质量类风格的表(biao)现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市(shi)场6月中上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突的影响，市场(chang)一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科(ke)技风格明显占优(you)，科(ke)技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👄🍊🍈👚。第二，外部流动性方面🩲💞🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👞，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌😠。行业选择层面👅🩲👄，展望7月份👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🤬👡🎒、库存阶段🥿🍆👙🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽👜😠、国防军工👝👄💞、有色金属（工业金属👚🍇👘、贵金属🥝💔🥒🍈、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾🥦🥑、国产算力💖👘、非银金融🍄👛、国防军工、创新药。

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1、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投(tou)资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄封装(zhuang)材料项目，用于集团日(ri)常(chang)业务。该项目建设内容(rong)包括建设一条2000t/d超(chao)白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配(pei)套设施，总(zong)投资额约人民币13.99亿元(yuan)。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主闆風險警示股票價(jia)格的(de)漲跌幅限製比例(li)調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。