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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利(li)率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年(nian)内两(liang)次降息预(yu)期。不(bu)过相比今年3月，预期年内不降息的(de)官员(yuan)人数增加(jia)了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳(lao)动力(li)市(shi)场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。