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成份股方面，肥料、氟化工👛🍄🥬、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🍑，宏达股份大涨7.65%🍉👡，藏格矿业涨4.02%，云天化🍋👡👗🍍😠、卫星化学🌽💕🩳、三美股份等多股涨超2%。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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5、成(cheng)本利润(run)：今年(nian)纯碱原料及(ji)上游产品价(jia)格明显下跌(die)，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业(ye)成本6月下旬(xun)较去(qu)年年末已下降22.38%，同期(qi)联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年(nian)煤(mei)炭等原料价格(ge)走势(shi)预期仍偏弱，纯(chun)碱成本支撑(cheng)效(xiao)应或进一步下(xia)行。由于(yu)纯碱价格同步下跌，行(xing)业(ye)利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利(li)润空间。

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这种不确定性的一个迹象是👅，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍍😈，但也降低了预期🩳😡😠🥒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

2、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上(shang)半年降準降(jiang)息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)(cao)作利率10箇(gè)(ge)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動(dong)LPR衕(tòng)(tong)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率0.5箇百分(fen)點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)釋(shì)(shi)放(fang)長(zhǎng)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次(ci)降準后，金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率將(jiāng)(jiang)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政(zheng)筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定(ding)位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各(ge)期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)(ze)機降準降息”，明確(què)政筴(ce)方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點的關(guān)註；二季度例會則(zé)提(ti)齣(chu)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)(jie)奏(zou)”。在貨幣政筴支持性立場不變(biàn)的基調下，更加強(qiáng)調靈活調整。