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本轮市场的新高🤍🍋，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥿💌💖，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🩱👠、增量资金涌入🍎💖👠，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🍊。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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金(jin)融(rong)监管(guan)总局局长李云泽(ze)表示正在大力(li)推进金融资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并购贷款等相关试(shi)点，不断探索(suo)科技(ji)金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济(ji)规模有望达到30万亿。支持外资机构在(zai)理财投资(zi)、资产配置、保险规(gui)划等方面加大布局。银行保(bao)险领域限制(zhi)性措施已基本取消，探索在(zai)更宽(kuan)领域、更大幅度(du)上加大开放力(li)度。

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易方達(dá)基金指數(shù)(shu)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交(jiao)易的主(zhu)線(xian)將(jiāng)(jiang)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)價(jià)(jia)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)(qiang)韌(rèn)性。具體標(biāo)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強(qiang)的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)中證A500代錶(biao)的大(da)盤風(fēng)格指數(shu)具備(bèi)長(zhǎng)期配(pei)寘價值(zhi)。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。