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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋🍓🍍。为规避美国关税冲击💋，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产👛👞，可覆盖半数以上美国市场需求🍒👠。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于🍄💌🍍，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾💞🍒👚，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题👛，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

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