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我们预计全年(nian)行业增速或有所放缓，整体呈现前(qian)低后(hou)高的趋势，下半年或环比改善(shan)，主要考(kao)虑到：1）美国零售商去库存暂(zan)告一段落，尽管(guan)短期(qi)内(nei)尚未出现明显的库存回补(bu)，但有望减轻此前企业出(chu)货节奏的压制；2）拉美市场去(qu)年上半年基数较高(gao)，我们预(yu)计(ji)随着基数的回落预计(ji)有望回归常态化增长；3）部(bu)分公司在中(zhong)国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑(su)，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新(xin)的加速推进有望带来下半年销量趋(qu)势的改(gai)善。

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众安在线（06060）发布公告，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获(huo)得的(de)原保(bao)险保(bao)费收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象👞🩱🥿，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面🥔😡💋👠，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善😡🍊🍓，对相关公司业绩的拖累将减小💗💛。

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1、此次调样👄🎒👿，沪深300指数更换7只样本，软通动力🥔👝👙😈、中航成飞等调入指数💞💝💕；中证500指数更换50只样本，恒玄科技💓、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数🥦💌；中证A50指数更换4只样本👞，北方稀土👜、东鹏饮料等调入指数👠；中证A100指数更换5只样本💞💔🥬👅，中国重工👚💛、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本💓🍈🥥，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥒💯，万得全A指数PE（TTM）为15.2🧅👡💖，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数👜💞🥕🤍🥝。本周指数估值多数下降，其中🍎，汽车💓👡、国防军工和有色金属估值涨幅居前😈，计算机🥭💯、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。