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此前，Meta 決(jué)(jue)定(ding)推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰報(bào)》報道，由于(yu)擔(dān)心(xin)該(gāi)(gai)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)(sheng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年鞦(qiū)季晚些時候。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据🌽😻，上半年👝🧅🩳，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%😡🎒，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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本轮市场的新高，市场(chang)倾向于(yu)从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其(qi)实更应该从中长期视(shi)角把握底(di)层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头(tou)思维占优的一年。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松💘🥦👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍🍌🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦，标志着产品力正替代产品形式🥒💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢🥕🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、基金业协会最新数据显示🍏，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只💘🩰💕🥑，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🩱💗，5月私募基金管理规模继续回升🍏💘🎒🎒。

2、“多(duo)晶硅方面，其主要矛盾在(zai)于弱(ruo)需(xu)求与(yu)复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大(da)概率维(wei)持弱势(shi)，后市需关(guan)注多晶硅产量变化(hua)。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅(gui)企业大幅减(jian)产计(ji)划(hua)落地，多(duo)晶硅价格则有(you)望企稳回升。”纪元菲说。