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“毫不(bu)夸张地说，如今全网基金经(jing)理(li)都在关注创新药，TMT、电子等领(ling)域的(de)基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国(guo)内一家医药企业IR（投资(zi)者关系）总监向《每日经济新闻》记(ji)者感慨(kai)，创新药板块历经三年(nian)蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶(jie)段性加速(su)的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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2015年6月12日上證(zheng)指(zhi)數(shù)創(chuàng)下(xia)歷(lì)史次(ci)高(gao)的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以(yi)來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越(yue)2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行(xing)情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)(fan)圍(wéi)(wei)爲(wèi)(wei)2700點(dian)-3600點。

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