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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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目标明确：再回到目标(biao)日期(qi)基金。美国人喜欢这类基金，我也(ye)一(yi)样。根据(ju)晨星公(gong)司(si)最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期(qi)基金的资(zi)产飙升至创纪录的 4 万亿美(mei)元。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💌🤬，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥕，在人民币国际化进程中扮演重要角色🩳🍅。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍎🍈，如美联储进入降息周期👠🥝、南向资金持续流入等💗，为港股市场提供了有力支撑🩱🍓💝💘。

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美债：收(shou)益率延续下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱(ruo)，美联储官员(yuan)发言推升下半年(nian)降息预(yu)期，特朗(lang)普提前宣布影子联储主席具有可(ke)能性。短(duan)端利率下行，长短端利差继续走(zou)扩。

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1、而如中际旭创🥝🥻💛、新易盛👿、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💟💓🧡🍊，抢占市场份额👡💔。综上🥦💖，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥭🍅💌😻，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👜🍊、以及光器件。

2、沪深300股票池中👘🩰💞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍒👜😻、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。