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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰🍓😈，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥕，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👗🍉🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🎒🍊🍋，调高了PCE预期（2.7%→3%）🤍，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄👗🤍🍑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍄。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍑💛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🧅🥝。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💖🩰。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍒👞🥕，结构性改善还不是牛市级别🍋🥾。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👜。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍊🍒💓💌。