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本周，基本面因子在各行业表现分化💕，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👜💯。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😈💓🤍。市值风格上💖🍉，本周综合🥝🍅、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆(mu)通讯社和法尔斯通讯社在(zai)内(nei)的多(duo)家伊朗(lang)媒体(ti)纷纷报道，沙姆哈尼(ni)并(bing)未死亡，而是在袭击(ji)中“严(yan)重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还(hai)发表了(le)一(yi)封致(zhi)哈梅内伊及(ji)全体伊朗人(ren)民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随(sui)时准(zhun)备牺牲自(zi)己”。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋🍆🍏🍈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😠💯👅、各类主题机会活跃🍆👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕💓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👄🍇🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚🧄👡🧡🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄👗💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥬，是盈利很强的牛市🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過(guo)公(gong)司總股本的(de)3%。