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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。