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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍎， A股的表现存在5年周期规律💯。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🌽🌽🍋🍊。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💖💘🍎。当然阶段的划分有一定主观性🍓🧡🩰🩲，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩲。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👚，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧄🍈🍏，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍒。

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