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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价👅。小鹏汽车内部讨论🍑，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨💋，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售🧄🍑，所有人看他表态😡。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🥒，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住🥕🥾💕🍄👄。

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往后去看🥭😻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍄💓💞，或许关税政策的影响将会有所显现🍏。目前市场对7月的降息预期不是很高🍓，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👜💘🥭，则可能使得降息预期进一步提升🍋，从而引致美债收益率下行👚🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日(ri)后可(ke)能有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依(yi)然割(ge)裂，关(guan)注基本面趋势(shi)的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、三季度A股科技企业IPO重启🥔👝🍓🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎👘👗😠，有望接力创新药和新消费的行情👡👠🍑🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋💋🍒。