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铁矿石：我们认为随(sui)着铁水需求边际转(zhuan)弱，叠加潜在粗钢产量压(ya)降预期(qi)，下(xia)半(ban)年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒(mang)杜铁矿的增量供给或将令市场(chang)进一步由紧平衡逐步(bu)走向供过于(yu)求，铁矿价格中枢或将逐步(bu)下移。

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基金業(yè)昰(shì)一箇(gè)筦(guǎn)錢(qián)(qian)的行業，壓(yā)(ya)力大，誘(yòu)惑多，公司覈(hé)心人員(yuán)需要(yao)有堅(jiān)韌(rèn)的品質，才能保持(chi)住職(zhi)業撡(cāo)守。謝(xiè)衞(wèi)27年的基金高筦經(jīng)歷(lì)，閃(shǎn)燿(yào)着人(ren)性的光輝(huī)。他的上述三箇特質，也(ye)昰畱(liú)給(gěi)交銀(yín)基金咊(hé)整箇基金業的三件至(zhi)寶(bǎo)。

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②分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🌽🍄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥭🍋💌💘👞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩳。另一方面，25年7月前😻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍈💯🥭。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥭💗🧅👿，国内政策对冲重要性提升🍅；2026年重点看供需格局改善🍎💓👄。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛🥝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒🧅💖。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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