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最终6月指数先跌后涨🩲👜，多数指数录得了一定涨幅。其中👞🍆，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👙🥦🍌💋🍏，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👘🍆🍌。小盘风格相对大盘风格后来居上👄，表现相对较好🥬😈🥔。消费龙头跌幅较大👄👜💖💕。

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从中长期角度🥒🩱🍉🩱，我们建议以周期为轴👞💘，供需为锚。关注新科技周期下🍆💕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎💕🍄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍋💛、以及AI对消费电子🩳💗、机器人👝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥑💞，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗🤬、风电🍈💟🥑🍋、储能、氢能🥾、核电）🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥑。

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2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍍💕🍆🍄💝，而就在几小时前👄💘🩳，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💖。