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在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司。

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据开源证券研报🥦，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统👅、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商🍉💗。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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跨國(guó)製藥(yào)(yao)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專(zhuan)利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超(chao)50億(yì)美元的重磅藥物(wu)中，2030年前(qian)專利(li)到期或臨近到期(qi)的産(chǎn)品銷(xiao)售總額(é)接近2000億美(mei)元。這(zhè)一(yi)巨(ju)大缺口驅(qū)(qu)動(dòng)了跨國藥企對(duì)中國創(chuàng)新(xin)資産的強(qiáng)烈需求。

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1、相较而言💖，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🍈，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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