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此(ci)前，Meta 决定推(tui)迟其(qi)大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🥬🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍉👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🥥🍍👛🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🍋👙🥾🥻。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👚🥬，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💋🤬🍒，相关收入或有提升👛，同时用电需求稳健增长🥿💟，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💓💯🩲，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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需求方面🥕，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段💝💕👿💌，整体消费处于年内高位阶段🍓，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🍑🥥，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👙。中国原油加工量连续第四周反弹👠🥾，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥬🍏👅，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤💌，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍉🥬，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍋💟👝，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥬🥑。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💘🧄🥿👅👢，为港股市场提供了有力支撑。

2、摩(mo)根大通的衍(yan)生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一(yi)份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)(biao)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度(du)陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格(ge)可(ke)能會(huì)上(shang)漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)(tong)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保(bao)持高位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期(qi)的相關(guān)性達(dá)(da)到了高點(diǎn)(dian)，但他們強(qiáng)調(diào)，在(zai) geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉(zhuan)爲(wèi)負(fù)相關。