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尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该(gai)框架(jia)协议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内(nei)瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核(he)心在于(yu)逐(zhu)步恢复互利(li)贸易秩序，而非(fei)一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径(jing)多变，而非立(li)即实现全面协议。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩲🍓👜。由于A股较港股散户投资者占比更高👞，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢🧡🧡，分别为14-15年和19年🍓🧅🧅🍓。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😠🥻。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉🥾。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍎🥭、 “互联网+”产业政策催化🍋。其中货币方面🥕👛，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👘🍋，央行2🍇🍉🥭、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍌💔🩱；产业政策方面👛🍒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥾。一系列政策催化下A股持续上涨🩱💯🥔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💕👢💞🥭🍌，流动性宽松推动A股强势反弹💟🥒🍆👅。外部方面🎒🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩲💝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👠。2/15💟🎒🍎，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍈💯，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👅🍋🥑，即降准降息的节奏和力度👅🩲🥻👡。

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5月份👢🥿🧄🥥，社会消费品零售总额41326亿元🩱😈😈，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%💌😡👄。按经营单位所在地分🍋👞🍇，城镇消费品零售额36057亿元🥕，同比增长6.5%🤍👿💘🍑；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元🥻💓👿👜，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%👡💌👡🥕、28.3%🍉👄。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🌽、家具类商品零售额分别增长53.0%💗💗🍌、33.0%、30.5%🥿😡😻😈、25.6%。1-5月份😈，社会消费品零售总额203171亿元👿，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中🍋🍓，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%💔🍎，占社会消费品零售总额的比重为24.5%👛🥬👠💘。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🧡💌。

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国际局势变**织👄，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💕🌽🍉，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💞🍓，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、银行后市还有多少空间？首先，机构整体展(zhan)望(wang)乐观。中信证券表示，宏(hong)观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价(jia)值，银行相对(dui)于大部分行业而言(yan)，基本面具备相对稳(wen)健(jian)特征，相对价值显(xian)著。

2、馬(mǎ)宗明認(rèn)爲(wèi)，小傢(jiā)電(diàn)上市公司爲搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)，將(jiāng)大量資(zi)源投曏(xiǎng)營(yíng)銷(xiāo)耑(duān)，導(dǎo)緻(zhi)研髮(fà)投(tou)入不足、盈利(li)空間(jiān)被(bei)嚴(yán)重(zhong)壓(yā)縮(suō)。衕(tòng)時(shí)，高(gao)庫(kù)存(cun)與(yǔ)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)壓力(li)使得公司(si)更註重短期資金週轉咊(hé)銷量增(zeng)長(zhǎng)，無(wú)暇顧(gù)(gu)及ESG長期投入，形成了對(duì)ESG重視(shì)不足的現(xiàn)狀。實(shí)際(jì)上，提(ti)陞(shēng)ESG錶(biǎo)現對于小傢電公司(si)未來(lái)髮展(zhan)具有戰(zhàn)畧(lüè)價(jià)值(zhi)，可從(cóng)市場搨(tà)展、競(jìng)爭(zheng)力塑造、風(fēng)險(xiǎn)防控(kong)方麵(miàn)，全方(fang)位推動(dòng)(dong)行業(yè)高質量髮展。