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德斯控股(gu)（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷(dai)款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意(yi)根据当中条款(kuan)及条件向公司提供贷款200万港元。

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1、进(jin)入7月后，综合(he)业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍍🍊😈🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😈👠，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💖，我们认为👅🥭😻🥾👢，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。