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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长💝；在以旧换新政策提振之下🍓🍏👝，电动两轮车和汽车销量提升👢💞，中国铅酸电池新装需求有所上升💝👚🩱🥾，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥭💓👅。

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配置(zhi)方面(mian)，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。

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圅(hán)(han)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十(shi)二屆(jiè)董事(shi)會(huì)截至(zhi)目前仍未披露(lu)2024年(nian)年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報(bao)告負(fù)有(you)灋(fǎ)定(ding)義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督(du)職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)(ti)成員(yuán)(yuan)應負(fu)有不可推卸的(de)灋律責任。”

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续👡，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性🩱。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍉🍈👞，港股估值仍处于较低水平👚，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎💯，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😈，其中👢🍊👠，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥑🥦🍌💯。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👙🍍💗，显示港股估值优势仍存。中长期来看👅👅🩲🍒，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👅，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👚🍇👄、人工智能等领域的技术突破🍈，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬🧄🍅👡。

2、4、观(guan)点：三(san)季(ji)度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化(hua)铝供需边际或(huo)进(jin)入错配阶段(duan)，届时或有修复出高点位(wei)置的(de)机会。三季度(du)电解铝(lv)铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博(bo)弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有(you)较强底(di)部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美(mei)关税缓和期结束，叠加中东局势不定(ding)，宏(hong)观(guan)不确定风险因素偏多，振(zhen)幅有(you)走(zou)扩可能。