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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、陈健玮：关注五个方(fang)面的投资(zi)机会：一(yi)是科技成长领域(yu)，包(bao)括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南(nan)下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。