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需求方面🩳🥒，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥻，整体消费处于年内高位阶段🤬💘👠，汽油消费表现较好👚，柴油消费平淡💝🍉🧄👙🍎，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹🩳🥦，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤💔🍌😻，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划👅🥻💔。

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🏮 本(ben)周(zhou)市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退(tui)了之”。去年(nian)超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證(zheng)監會(huì)行政(zheng)處(chù)罸(fá)。今年以來截至6月29日，有17傢退市公司已收(shou)到證(zheng)監會行政處罸或行政處罸事先告(gao)知書(shū)，上市公司想要以退市“金(jin)蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)(gui)避責罸難(nán)度加大。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、沙姆哈(ha)尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间(jian)试图(tu)呼唤妻子(zi)、儿子，但因氧气不足(zu)只能简短叫出名字，最(zui)后是外人发现了他(ta)。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行(xing)思考、筹划，“一(yi)刻也没(mei)有害怕”，还在瓦砾下(xia)做(zuo)了晨礼。