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海外供应(ying)端，上半年整(zheng)体供应是不及预期的，一方面受到天(tian)气(qi)因素影(ying)响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月(yue)进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着季节性影(ying)响因素减少和(he)新增项目的(de)投产增产(chan)，全球发(fa)运量继续增加，全年供应端呈现(xian)前低后高的态势，其(qi)中四大矿(kuang)山以稳产为主，主要关注vale的产量增量(liang)，预计下半年(nian)四大矿山同比增加1300万吨。若(ruo)矿价下跌，中小矿山发运(yun)情况将增加不确定性。目(mu)前新(xin)增(zeng)产能项目的投产(chan)进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量(liang)在明年体现，关注(zhu)铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增(zeng)产进展。预计下半年到港量、进口量较(jiao)上半年将有明显增加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年(nian)产量较低，预计今年全(quan)年国产矿产量同比下降100万吨。

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综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💯，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👡🩰👜；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍏，从而引致美债收益率下行🤬🍏💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💝😈🧄💖。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩲🥒。

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1、脑机接口，是(shi)一项通过采集(ji)和分析大脑的电信号，实现大(da)脑(nao)与外部设备信息交换的技术(shu)。该技术在医疗(liao)、康复等领域的应(ying)用备(bei)受(shou)瞩(zhu)目。目前，上海在全国率先(xian)开展脑机(ji)接口关键(jian)技术的系统性布局(ju)，打通优质科研资(zi)源、临床机构等上下游，培育产学研医(yi)深度融合的创新生态。

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