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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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