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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💌，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍇💓💖。后续在经济修复🧅🥥、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险(xian)偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地(di)缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开(kai)美国避险的(de)主(zhu)要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车(che)销量(liang)延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份(fen)额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量(liang)及装机量(liang)持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参(can)议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案(an)将(jiang)在未来十年(nian)内使美国赤字增加近 3.3 万亿(yi)美元。