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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3🥦🥦🍉🍆、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💯。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍒💘🍎👅。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💖👝👝，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧅👢。从供需平衡的角度来看🍋💞，EIA对今年三🍉🍑、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👚💋🥒🥭，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👡，累库压力将贯穿下半年🍋👿，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👠🍍👠👝😡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍄👚💞。然而💛，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍊🎒。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶(jing)显示(shi)器(qi)价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视(shi)面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面(mian)板价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🍄，荣昌生物A股、H股均出现大跌🩰🍒🥻🥦🍊，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停😻👝，H股一度暴跌逾25%💕🥔🥾。6月27日👢👅🍈🍒，荣昌生物A股在早盘波动下行后🧄，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元💛🍑🥦。不过🎒👿🌽，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%👘🍓💘💯，市值313亿港元🍋🍏🥦😻。