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行业层面,展望7月份,中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点,工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领(ling)域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan),算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服(fu)务(wu)领域,受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**,有望延(yan)续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。
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1、风格层面😈,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看🧡🥝💖,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面👘💟,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动🥬👘。第三👠🩱🥦💗💛,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后😠💞🍍😡,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖💓🍈🥬👡🥕。基于以上🩰👿🥭,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡👢👡。
2、北欧电力交易所(Nord Pool)数据显示,北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。
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