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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断(duan)。这个判(pan)断有什么(me)下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本(ben)市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导(dao)链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能(neng)是长传(chuan)导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度(du)较(jiao)高的是美国(guo)经济下行可(ke)能超预期(qi)，强化全球(qiu)衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善(shan)节点可能推(tui)后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中(zhong)国资产的影响(xiang)是中性的。