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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位(wei)置或不必过度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食(shi)品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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1、这里我们(men)分享一个判断(duan)中短期市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、公告指出，最后一公里配送服务的需求增长速度超出(chu)预期(qi)，主要得益于历史交易金额的强劲同比增速以及公司在电商退货(huo)、服务网络扩(kuo)展(zhan)等方面的积(ji)极布局。2023年最后一公里配(pei)送服务的历史交(jiao)易金额约(yue)为47.77亿元(yuan)，而2024年达(da)到63.69亿元，同比增长约(yue)33.3%。此外(wai)，公司与顺丰控股的合作将继续深化，预计将进一步推动配(pei)送服务的需求(qiu)增(zeng)长。