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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高(gao)股(gu)息+内(nei)销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💗。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭🍇。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩱👘🥔💌，适当性匹配意见请以销售机构为准🎒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👅🥻、预测、图表😡👙、指标、理论👜🍒、任何形式的表述等）均只作为参考🎒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💓👛。另🥕🍏😡🍅🥻，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍏，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄👚。基金投资有风险🩳，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙🧡🩰，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭👝，基金投资需谨慎💓🥦。

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2、周五（6月13日）🍌🥭🍇，吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%🍅👚。