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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体来看🍈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👛🌽🍅🍌，新能源车销量延续较高增长🍓🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅，出口敞口风险较小👿🥔🌽🍈，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥥，中期业绩增速有望迎来拐点💛😻🥥。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕🥕🤬，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬。制造业智能化改造需求持续释放💘🍊😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😠👄💝🍊，叠加人形机器人产业化提速🩲🥝，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💓💟🌽。