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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化(hua)工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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