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行业(ye)层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月主要企业工程机械(xie)销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要(yao)企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同(tong)比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风险(xian)。

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1、我國(guó)天然(ran)氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國天然氣(qi)期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算(suan)價78.68便士(shi)/色姆，月環比(bi)下行(xing)11.06%。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩱🍆、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥒。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍋🍒🧄。