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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌👗，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡👢，有望使市场震荡中枢整体上移🎒😡💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🍑🍎👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘💘；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍒，更多采取观望、被动跟随策略💖👞🥥，而非主动流入💌；三是除了内需下滑担忧加剧外💝👙🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆👿🥭。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现🤍。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然🥭💘🍉，能力圈的差距也是有的💟🍍💔，比如他们做股票投资的时间都比我长很多🧄。

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招股书显示，2022年度👠🍅👿、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🍇，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元🍈、1.64亿元和1.43亿元。

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经调查组(zu)核实(shi)，尹某(mou)光、漆某华工作期间没有**举报和(he)问题线索反映，也(ye)没有因违规违纪违法受到相关处分处(chu)理。未发现尹某光、漆某华有利用原有(you)职务之便获取不(bu)正当利益的情形。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍋，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👜🍏，概率在进一步提升💝👙💓。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥥，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单(dan)逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效(xiao)果持续显现，消(xiao)费品制(zhi)造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。