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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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