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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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