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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅👘👗👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈🍑。据估算👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

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近几年来，公司处于持续亏损状态💛💌。招股书显示🌽🧡🧅，2022至2024年🍈👜，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿💔😡、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币💟🍄。公司解释称👛，亏损主要源于研发投入💓、原材料及零部件采购成本所致👄👞😠💗。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。

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福可喜玛也为其带来不菲收(shou)益。财务数据显示，福(fu)可喜玛(ma)2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度(du)营收为22034.81万元，净利(li)润为6523.06万元。

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1、公司表示👚🧄，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保👿🍏、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🤍。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥾，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💟。

2、总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。