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2025-06-25 18:03:08 作者：陈雅玲

联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利(li)润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得(de)期待，食饮消费结构升级(ji)仍具潜力。

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特别提醒：近期市场波动可能较大🍓🍌，短期涨跌幅不预示未来表现🎒🧅🎒。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理💛🥒🥥。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👝🩳。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😡🥬💟，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍉👢，投资者对此抱有积极预期🥻🥔，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、6月20日，上交(jiao)所将审议上海友升铝业(ye)股份有限公司（下称(cheng)“友升股份”）的首(shou)发事项。友升股(gu)份是集(ji)设(she)计、开发(fa)、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商，公司始终(zhong)专注于轻量化汽(qi)车零部件领(ling)域，致力于推动新能源汽车的续(xu)航升级和(he)燃油(you)车的节能减排。

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2、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🍒🤬👜、10年利率或上行至2.0%左右💞🍒💓🥑。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全👠💓🥔💛。

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久久精品国产91久久综合麻豆自制，1👗🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡，A股消费+制造+周期💕😻🍌🍑🧡👚😠，港股更偏科技互联网👝👿👿🍑，受价格下行的影响较小👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡😻👄🥾🥬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄🍇👠😡💓，显著高于全部A股的-3%🥒🎒🍇👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜🍅🩰🧅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍🤍👙💖😈，核心在于A股的行业特征🍊💌，从剔除金融的净利润占比来看🤬💛👞🍏😻💖，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%）💓🧡，消费（食饮8%💖🍊👜、医药6%）👝💋🥑🩱💌👡💝，制造业（汽车5%、电子5%🥕、电力设备4%）等💖🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大💓😡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥥😠。相比之下🍓🍄😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡🍒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩰🥕💔🧡、美团等互联网巨头，消费🥦🥻、制造等行业占比不高🍈👙🍑💋🍆🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬💖💋💓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩰🍌🍉👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿😈🧅😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎💯。

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