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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称🧡，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲💘💕💟。据测算，6月PTA去库约20万吨🎒🌽💯🥻，延续了二季度的去库趋势👘😠。但是，在供应端💖，主力供应商排货节奏放缓🥭💞，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时💓🥦💞👡，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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具体来看🍄🍍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥝🥿🍇，新能源车销量延续较高增长🎒👿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👝，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝🍏🥕👅。

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1、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美(mei)國(guó)國債(zhài)可(ke)能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看(kan)看‘解放日(ri)’美國(guo)10年期國債收(shou)益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收益率(lv)的對(duì)(dui)比就知道了。”

2、通(tong)俗地(di)説(shuō)，健康(kang)的財(cái)(cai)務(wù)指標(biāo)(biao)（如充足(zu)的郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)(chan)投入、適(shì)度的負(fu)債）至純(chún)科技一(yi)樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)上；而(er)不利的(de)財務特徴（高應收欵、重資(zi)産投入、巨額(é)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱全。