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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💘🍅🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛😡💛🥑，在科技🍋🍒、消费🩱👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💌🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍅🥭👢。

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刘存鑫表示(shi)，中国医疗险行业经历了从无到有(you)的快速发展，从最初的国民百万医疗到如(ru)今的中端医(yi)疗、高端医(yi)疗(liao)等，产品形式不断丰富，市场规模持(chi)续(xu)扩(kuo)大。而(er)现阶段，行业正面临关键转(zhuan)折点，医(yi)保体制改革(ge)已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，传统(tong)健康险市场面临结(jie)构性变革。行业必须重(zhong)新审视自身定(ding)位，寻求差异化竞(jing)争，与时(shi)俱进，共同(tong)去提高医(yi)疗险的适应维度。

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今年以来，银行涨势如虹💋🎒，截至6月26日🎒🍅🥿🥥，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥒，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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景气方面👡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛🩰，中游制造领域工程机械销售放缓🍊👿💔😻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍👙，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷全：上(shang)半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中(zhong)国资(zi)产关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆(lu)续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之(zhi)间差(cha)距可(ke)能收(shou)敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

2、对于理财产品投资集中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到🍅💓💯🎒，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出🍎💌🍏，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险👛🧄、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整💓。