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5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路(lu)出口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出资比(bi)例39.80%），该基金主(zhu)要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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🏮行业配置层面🩳🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞👢💔👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏😠，分别以25/3/20🥝👗💕👜、25/6/12为界🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏💌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🌽🤬🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆🥭，除我们自5月以来持续强调的军工💖、风电😻🍍、游戏已陆续兑现外💗👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩳🍆、工业金属🍆🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥔、股债息差性价比进一步降低后🍅🍅🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢🥻🍎🥕💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储🧄、小金属🍉🤍。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👿🥾💔🎒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍈🥝😡，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍊🍅，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👠，7月资金面有望继续维持宽松👝💋👙🥾。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🩱👗，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年👡🥦🍒，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥥💟👡；净利润也达到1.5亿元左右💌🧡。2019年1月上市💛👙👜。上市以来😠🥿，刘永好未减持过新乳业的股份🍏🥕，这次是他首次减持该公司股份🥻。

2、多数人的问题不在这里👛。另外，懂的意思差别也很大🍄🥦👄。很多人一辈子都努力在懂市场👠🩰，我只是想办法搞懂某些个企业，难度差别非常大。