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短期来看，海外地缘冲突再加码🍇👠👝，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👙🍈👄，两类商品有望保持韧性💖🥻。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🌽😈👠🧄，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🥻🍋🍉🧡。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380🍏👙🍑💯、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300🥥👠🥻、中证500🌽、中证1000、中证A50、中证A100🍊🎒🥝👄、中证A500等跨市场指数🍑🥝。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突🍑🥕，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重的影响。”

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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚襲(xí)擊(jī)以色列境內(nèi)的能源設(shè)施咊(hé)(he)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前所未有(you)的緊(jǐn)急(ji)狀態(tài)”。15日淩(líng)晨，以色列方麵(miàn)公佈的最新消息顯示，伊朗本次襲(xi)擊已導(dǎo)緻以(yi)色列海灋(fǎ)等地至(zhi)少4人死(si)亾(wáng)。

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1、尽(jin)管美元(yuan)在周四触及三年(nian)低点，但在(zai)本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将(jiang)耗尽的迹象。此次袭击(ji)几(ji)乎未改变这一局面(mian)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当(dang)前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占(zhan)比(bi)更高，因此对(dui)流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传(chuan)导(dao)，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。