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本(ben)周，中美两(liang)国(guo)官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张(zhang)局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但(dan)地缘(yuan)冲突升级再度冲(chong)击市(shi)场风险偏好。

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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🥦🍍，甚至是负面的”。

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1、资料显示，海(hai)天味业成立于(yu)2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组(zu)而成的“海天酱油厂”。目前(qian)，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁(zhi)、鸡精、鸡(ji)粉、腐乳、火锅底料等(deng)十几大系列百(bai)余品种800多规(gui)格。2014年2月11日，海天味(wei)业在上海(hai)证(zheng)券交易所挂牌上(shang)市。

2、2025 年以(yi)来(lai)大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西(xi)落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦(ca)冲击下(xia)大(da)盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆(lu)续出台修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。