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值得(de)註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值(zhi)已(yi)接(jie)近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食(shi)品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为(wei)46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数量高于预期，油(you)脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未形成正(zheng)常法规(gui)，还(hai)需警惕(ti)后续或提案变化。此(ci)外，以色(se)列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂价(jia)格形成(cheng)较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击(ji)，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的(de)两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存罐(guan)。若(ruo)冲突进一步(bu)蔓延至关键能源基(ji)础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木(mu)兹海峡，将对全(quan)球能源供应(ying)链造成重大冲击。上(shang)周原(yuan)油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关联度大于油(you)料(liao)和蛋(dan)白粕。所(suo)以当原油价格大涨(zhang)时，油脂上涨。目前中东地缘仍在(zai)发展中，关注该事(shi)件对油脂的影响。

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1、6月12日，广州市商务局发布关于公开征求《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》意见的通知（下称《征求意见稿》）。其中👄👞，在房地产方面提出两大要点：一是有序减少消费限制🍆💕🩳🍄。优化房地产政策💘🧡🥥🩰，全面取消限购🥔🍎、限售、限价，降低贷款首付比例和利率🍒🍅🩰🍒🥭。二是更好地满足住房消费需求🥾👿🍉，如扎实推进城中村及老旧小区改造等。

2、尽管关税(shui)带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制(zhi)约行业复苏的(de)首要问题。对全(quan)球布局的化工龙头来(lai)说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北(bei)美，本地制造产品的销售额(e)份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在(zai)亚太地区(qu)以及南美、非洲和中东(dong)地(di)区，本地制造比例约为80%，核心区域的全(quan)球(qiu)化布局(ju)保证(zheng)了连续化生(sheng)产及供应链稳(wen)定，因此关税政策(ce)变动对(dui)公司的直接影(ying)响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可(ke)忽视，公司表(biao)示目前仍难以(yi)评估(gu)当前关税及反制对(dui)公司(si)业务带来的全面影(ying)响。